O Banco Africano de Exportação e Importação (Afreximbank) anunciou, no final de Julho do presente ano, a emissão de eurobonds (de referência, sem garantia e de dívida sénior) no valor de 1,5 mil milhões USD.
A emissão foi realizada em duas tranches com o mesmo valor (750 milhões USD). A primeira tem um prazo de 5,5 anos e vence em Janeiro de 2032.
A segunda, esclareceu o banco de matriz africana, sediado no Cairo, Egipto, foi emitida com prazo de 10 anos e vencimento em Julho de 2036.
Segundo Afreximbank, no comunicado público, a transacção atraiu a procura de investidores internacionais domiciliados nos mercados do Reino Unido, Europa, Ásia e Estados Unidos da América (EUA), sendo que a carteira encomendada atingiu um valor máximo de 3,8 mil milhões USD.
A emissão, prosseguiu o banco em causa, foi quase duas vezes superior à oferta com a procura distribuída de forma equilibrada pelas duas tranches.
Face à procura, expressa o comunicado, o Afreximbank baixou a taxa de juro em 37,5 pontos base em cada tranche, resultando nos rendimentos finais de 6,25% para emissão de 5,5 anos e de 7,125% para a de 10 anos.
O regresso ao mercado de obrigações públicas em dólar norte-americano, considera a instituição, surge na sequência das emissões do Afreximbank em formatos e moedas alternativos nos últimos anos, incluindo as obrigações Samurai em 2024 e 2025, assim como uma de obrigações Panda em 2025.
“Esta emissão bem-sucedida demonstra a confiança que os investidores continuam a depositar no Afreximbank e na trajectória de crescimento de África”, afirmou o director geral de Tesouraria e Mercados do Afreximbank e tesoureiro do Grupo, Chandi Mwenebungu.
A emissão, primeira pública de obrigações na moeda norte-americana e a maior até à data, é sinal, prosseguiu Chandi Mwenebungu, de que o mercado continua a acreditar no trabalho daquela instituição bancária e nas perspectivas económicas do continente africano.
“O nosso papel continua a ser o de ligar o capital às oportunidades que impulsionarão o comércio, a industrialização e o crescimento em todo o continente”, declarou o director geral de Tesouraria e Mercados do Afreximbank.
“Eurobonds de referência, sem garantia e de dívida sénior” são obrigações internacionais que não têm activos como garantia, mas que ocupam uma posição privilegiada na ordem de pagamento em caso de incumprimento, sendo mais seguras do que a dívida subordinada, embora menos protegidas, em relação à dívida garantida.
